公司代碼：600069                                             公司簡稱：銀鴿投資

 

 

河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司

2016年半年度報(bào)告摘要

一  重要提示

1.1 本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。

1.2 公司簡介

公司股票簡況
股票種類	股票上市交易所	股票簡稱	股票代碼	變更前股票簡稱
A股	上海證券交易所	銀鴿投資	600069	*ST銀鴿

 

聯(lián)系人和聯(lián)系方式	董事會秘書	證券事務(wù)代表
姓名	譚洪濤	姚華
電話	0395-5615559/56155607	0395-5615539
傳真	0395-5615583	0395-5615583
電子信箱	Lhyg5907@163.com	Yaohua103@163.com

 

二  主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況

2.1  公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元  幣種：人民幣

	本報(bào)告期末	上年度末	本報(bào)告期末比上年度末增減(%)
總資產(chǎn)	5,446,095,637.10	5,075,526,117.52	7.30
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)	2,345,213,345.27	2,420,455,715.71	-3.11
	本報(bào)告期 （1-6月）	上年同期	本報(bào)告期比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	322,808.61	-30,123,181.97	不適用
營業(yè)收入	1,189,966,840.92	1,227,763,561.63	-3.08
歸屬于上市公司股東的凈利潤	-75,242,370.44	-77,765,657.80	不適用
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤	-65,203,191.68	-111,274,987.10	不適用
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	-3.16	-9.25	增加6.09個(gè)百分點(diǎn)
基本每股收益（元／股）	-0.06	-0.09	不適用
稀釋每股收益（元／股）	-0.06	-0.09	不適用

 

2.2  前十名股東持股情況表

 

                                                                  單位: 股

截止報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）				54,280
前10名股東持股情況
股東名稱	股東性質(zhì)	持股比例(%)	持股 數(shù)量	持有有限售條件的股份數(shù)量	質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量
漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司	國有 法人	47.35	591,438,503	423,728,813	無
永城煤電控股集團(tuán)上海有限公司	國有 法人	3.28	40,950,570	0	質(zhì)押	40,950,570
漯河市發(fā)展投資有限責(zé)任公司	國有 法人	2.67	33,292,776	0	未知
卓國章	未知	0.35	4,359,600	0	未知
楊興甫	未知	0.25	3,097,301	0	未知
北京匯富恒資產(chǎn)管理有限公司－富恒精選二號基金	未知	0.24	3,000,000	0	未知
潘信燃	未知	0.19	2,330,000	0	未知
梁忠軍	未知	0.18	2,273,460	0	未知
劉寶云	未知	0.18	2,239,710	0	未知
吳應(yīng)輝	未知	0.17	2,070,739	0	未知
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明		公司前十名股東中：（1）第一大股東漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司為公司控股股東，與第二大股東永城煤電控股集團(tuán)上海有限公司同屬于本公司間接控股股東河南能源化工集團(tuán)有限公司控制；（2）未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其他股東之間是否屬于《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動人。

 

2.3  截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.4  控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

 

三  管理層討論與分析

3.1董事會關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析

2016年上半年，紙產(chǎn)品市場需求依然低迷，造紙行業(yè)產(chǎn)能過剩局面仍然沒有根本改變，產(chǎn)品銷售價(jià)格競爭激烈，面對諸多不利因素，公司董事會和管理層遵循“穩(wěn)中求進(jìn)，改中求效，積極作為”的總基調(diào)，秉承“優(yōu)化包裝紙、提升特種紙、重點(diǎn)發(fā)展生活紙、拓展多元化產(chǎn)業(yè)”的發(fā)展戰(zhàn)略，圍繞年初制定的經(jīng)營計(jì)劃在保障生產(chǎn)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，著力抓好管理和技術(shù)創(chuàng)新工作。

2016年上半年，公司按照年初制定的經(jīng)營計(jì)劃開展了如下工作：

加大市場開發(fā)和品牌推廣力度。生活紙方面，線上線下聯(lián)動，著力抓好產(chǎn)品包裝、品牌培育、渠道建設(shè)、市場推廣、物流運(yùn)輸?shù)裙ぷ�；包裝紙方面，全力抓好核心區(qū)域的廢紙收購和產(chǎn)品銷售工作。

優(yōu)化工藝技術(shù)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，滿足客戶需求。加快新產(chǎn)品、新材料、新工藝、新技術(shù)推廣應(yīng)用，大幅降低成本。

提升庫存管理水平。對原輔材料及備品備件庫存，以盤清庫存、做好利庫為主，逐步優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)。加大降庫存力度，嚴(yán)格執(zhí)行庫存考核、越線報(bào)警機(jī)制，提高產(chǎn)成品出入庫效率。

加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)和薪酬制度改革。推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)和薪酬改革，充分調(diào)動廣大干部員工的工作積極性、主動性和創(chuàng)造性。

報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)機(jī)制紙299,987.96噸，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入118,996.68萬元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-7,524.24萬元。

 

(一)   主營業(yè)務(wù)分析

1    財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動分析表

單位:元  幣種:人民幣

科目	本期數(shù)	上年同期數(shù)	變動比例（%）
營業(yè)收入	1,189,966,840.92	1,227,763,561.63	-3.08
營業(yè)成本	1,100,230,114.04	1,145,623,257.91	-3.96
銷售費(fèi)用	49,568,263.60	51,364,273.35	-3.50
管理費(fèi)用	74,598,275.04	83,462,435.64	-10.62
財(cái)務(wù)費(fèi)用	62,824,847.90	83,507,342.33	-24.77
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	322,808.61	-30,123,181.97	不適用
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	1,842,220.08	3,666,526.19	-49.76
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額	-93,447,645.55	-39,240,048.68	不適用
研發(fā)支出	1,293,831.10	1,232,828.13	4.95

管理費(fèi)用變動原因說明:一基地、無道理公司停產(chǎn)后不再確認(rèn)停機(jī)損失。

財(cái)務(wù)費(fèi)用變動原因說明:融資規(guī)模減小，貸款利率降低。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:上年同期經(jīng)營性應(yīng)付減少和財(cái)務(wù)費(fèi)用較高。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:本年收到中原銀行股份分紅款，上年同期收到舞陽縣政府退還的土地款。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:本年調(diào)整融資結(jié)構(gòu)，償還的借款大于取得的借款。

2    其他

(1) 公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細(xì)說明

不適用

(2) 公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度分析說明

公司于2010年12月22日發(fā)行7.5億元公司債券，債券簡稱“10銀鴿債”，債券期限：7 年（5+2）期；公司2015年12月對“10銀鴿債”進(jìn)行了部分回售，回售后數(shù)量92,374,000元，剩余公司債券票面利率8.09%，到期一次兌付本金。

(3) 經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)展說明

報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)經(jīng)營按照既定計(jì)劃目標(biāo)扎實(shí)推進(jìn)，公司戰(zhàn)略和經(jīng)營計(jì)劃均能較好地開展實(shí)施。公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入118,996.68萬元，公司生產(chǎn)機(jī)制紙299,987.96噸。

 

(二)   行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析

1、 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況

單位:元  幣種:人民幣

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
分行業(yè)	營業(yè)收入	營業(yè)成本	毛利率（%）	營業(yè)收入比上年增減（%）	營業(yè)成本比上年增減（%）	毛利率比上年增減（%）
機(jī)制紙	1,102,818,159.65	1,021,928,675.02	7.33	-9.48	-10.64	增加1.20 個(gè)百分點(diǎn)
貿(mào)易	73,277,905.80	71,154,284.85	2.90
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
分產(chǎn)品	營業(yè)收入	營業(yè)成本	毛利率（%）	營業(yè)收入比上年增減（%）	營業(yè)成本比上年增減（%）	毛利率比上年增減（%）
文化紙（含特種紙）	255,479,901.79	242,711,585.67	5.00	-37.10	-38.39	增加1.99 個(gè)百分點(diǎn)
包裝紙	403,694,599.32	363,891,412.36	9.86	7.48	6.23	增加1.06   個(gè)百分點(diǎn)
生活紙	443,643,658.54	415,325,676.99	6.38	1.65	2.02	減少0.35   個(gè)百分點(diǎn)

主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明

特種紙包含在文化紙中。文化紙（包括特種紙）營業(yè)收入、營業(yè)成本變化的原因主要是：去年同期處理第一生產(chǎn)基地剩余庫存；另銷售價(jià)格較去年同期降低。

2、 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

單位：元  幣種：人民幣

地區(qū)	營業(yè)收入	營業(yè)收入比上年增減（%）
內(nèi)銷	1,175,687,420.84	-3.48
外銷	408,644.61	-42.46

主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況的說明

外銷變化的原因是：產(chǎn)品出口量較去年同期減少。

 

(三)   核心競爭力分析

1、品牌優(yōu)勢

公司連續(xù)多年被中國造紙協(xié)會評為全國重點(diǎn)造紙產(chǎn)量前30名企業(yè)，是河南省最大的造紙企業(yè)，在國內(nèi)具有良好的品牌知名度和較廣泛的銷售渠道。公司包裝紙的“綠原”、“白云”系列環(huán)保�？�紙，生活紙的“銀鴿經(jīng)典”、“惠享生活”、“銀鴿舒蕾”、“銀鴿蓓韌”、“銀鴿微心情”系列面巾手帕紙，特種紙的“銀鴿”、“彩鴿”系列無碳復(fù)寫紙等產(chǎn)品享譽(yù)國內(nèi)，深受客戶好評。

2、生活紙品線齊全

公司的生活紙品、生產(chǎn)線齊全，擁有14個(gè)系列、44個(gè)型號的生活用紙產(chǎn)品，能夠滿足消費(fèi)者多元化的需求。

3、環(huán)保優(yōu)勢

造紙行業(yè)是污染較嚴(yán)重的行業(yè)之一，公司長期以來注重環(huán)境保護(hù)，始終把環(huán)保工作放在首位，對于環(huán)境保護(hù)的投資力度較大，目前公司擁有國內(nèi)一流的造紙環(huán)保設(shè)施及環(huán)保技術(shù)。獲得“全國大氣污染減排突出貢獻(xiàn)企業(yè)”稱號。

4、區(qū)域優(yōu)勢

公司地處中原，中原大地有著良好的資源和巨大的市場，其中制造業(yè)密集，對包裝紙具有旺盛的需求；人口眾多，生活紙的市場容量巨大。

5、技術(shù)優(yōu)勢

公司長期致力造紙行業(yè)的研究和生產(chǎn)，在造紙、制漿、環(huán)保、資源綜合利用、節(jié)能減排等方面形成了獨(dú)有的核心技術(shù)，在全國處于領(lǐng)先地位，在同行業(yè)中具有較強(qiáng)的競爭力。核心技術(shù)包括系列制漿環(huán)保技術(shù)、低污染無氯漂白技術(shù)、資源再利用技術(shù)等。

6、資源綜合利用優(yōu)勢

公司堅(jiān)持“生產(chǎn)制造高效化，資源利用循環(huán)化，生產(chǎn)廢料無害化”的經(jīng)營思路。生活紙主原料采用通過FSC認(rèn)證的原生態(tài)木漿，綠色環(huán)保；生產(chǎn)全過程采用智能化配料、上料；環(huán)保理念與實(shí)際經(jīng)營相結(jié)合，采用“循環(huán)利用”的方式用回收廢紙作為原料生產(chǎn)包裝紙。

7、運(yùn)輸優(yōu)勢

河南地處中原，公司所在地漯河位于河南中部，交通四通八達(dá)，產(chǎn)品經(jīng)過物流能迅速投放到各地，運(yùn)輸半徑小，運(yùn)輸成本低。

8、管理優(yōu)勢

公司重視管理體系建設(shè)，將QMS、EMS和OHSAS有機(jī)整合，推行“環(huán)境、質(zhì)量、安全”三標(biāo)一體化管理；并與河南大學(xué)聯(lián)合建立了EMBA實(shí)踐基地，培訓(xùn)公司內(nèi)部中高級管理人才。

 

(四)   投資狀況分析

1、 對外股權(quán)投資總體分析

2016 年上半年，可供出售金融資產(chǎn)賬面價(jià)值49,724,588.37元。

被投資公司名稱：

河南永銀化工實(shí)業(yè)有限公司，主要業(yè)務(wù)：生產(chǎn)銷售燒堿、液氯、供熱、發(fā)電、貨運(yùn)、電力設(shè)備安裝維修。占被投資公司的權(quán)益比例40%。

中原銀行股份有限公司，主要業(yè)務(wù)：吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理國內(nèi)外結(jié)算、辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、發(fā)放金融債券等。占被投資公司的權(quán)益比例0.40%。

漯河銀宏紙品有限公司，主要業(yè)務(wù)：生產(chǎn)銷售紙張、紙漿及其深加工產(chǎn)品；與造紙相關(guān)設(shè)備、配件及材料的銷售。占被投資公司的權(quán)益比例20%。

河南君叁實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司，主要業(yè)務(wù)：重金屬吸附材料、生化陶粒、生物陶炭、苯酚類專用吸附劑的生產(chǎn)、銷售等。占被投資公司的權(quán)益比例7.27%。

(1) 證券投資情況

(2) 持有其他上市公司股權(quán)情況

(3) 持有金融企業(yè)股權(quán)情況

 

2、 非金融類公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況

(1) 委托理財(cái)情況

(2) 委托貸款情況

(3) 其他投資理財(cái)及衍生品投資情況

3、 募集資金使用情況

(1) 募集資金總體使用情況

(2) 募集資金承諾項(xiàng)目情況

(3) 募集資金變更項(xiàng)目情況

(4) 其他

無

4、 主要子公司、參股公司分析

 

公司全稱	公司類型	業(yè)務(wù)性質(zhì)	注冊資本        （人民幣元）	持股比例(%)	截止2016年6月30日
					總資產(chǎn)    （萬元）	凈資產(chǎn)    （萬元）	凈利潤  （萬元）
四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司	控股 子公司	生產(chǎn)制造	270,665,961.28	73.81	95,065.77	15,060.97	-1,422.81
河南無道理生物技術(shù)股份有限公司	控股 子公司	生產(chǎn)制造	32,500,000.00	83.85	293.95	-738.20	-6.70
漯河銀鴿再生資源有限公司	全資 子公司	商業(yè)	50,000,000.00	99.80	5,562.20	5,238.79	0.93
河南銀鴿工貿(mào)有限公司	全資 子公司	商業(yè)	272,000,000.00	100.00	38,322.35	14,131.37	-435.82
漯河銀鴿特種紙有限公司	控股 子公司	生產(chǎn)制造	460萬美元	75.00	20,970.86	-27,692.84	-3,240.36
漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司	全資 子公司	生產(chǎn)制造	551,600,000.00	99.95	177,678.70	37,252.32	-3,967.38

 

5、 非募集資金項(xiàng)目情況

單位:萬元  幣種:人民幣

項(xiàng)目名稱	項(xiàng)目金額	項(xiàng)目進(jìn)度	本報(bào)告期投入金額	累計(jì)實(shí)際投入金額	項(xiàng)目收益情況
5萬噸溶解漿項(xiàng)目	56,653.35	在建	6,018.23	56,653.35	無
合計(jì)	56,653.35	/	6,018.23	56,653.35	/

 

3.2利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

(一)   報(bào)告期實(shí)施的利潤分配方案的執(zhí)行或調(diào)整情況

不適用

(二)   半年度擬定的利潤分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

是否分配或轉(zhuǎn)增	否
每10股送紅股數(shù)（股）
每10股派息數(shù)(元)（含稅）
每10股轉(zhuǎn)增數(shù)（股）
利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案的相關(guān)情況說明
不適用

 

3.3其他披露事項(xiàng)

(一)   預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

 

(二)   董事會、監(jiān)事會對會計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明

 

(三)   其他披露事項(xiàng)

公司第八屆第九次董事會審議通過了《關(guān)于申請撤銷公司股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示的議案》，經(jīng)向上海證券交易所申請并獲得其同意，公司股票于2016年4月5日撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示，公司股票簡稱由“*ST銀鴿”變?yōu)?ldquo;銀鴿投資”。

 

 

 

四  涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

4.1  與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影響。

　不適用　　

4.2  報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、更正金額、原因及其影響。

　不適用　　

 

4.3  與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

截至2016年6月30日止，本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍內(nèi)子公司如下：

 

子公司名稱

漯河銀鴿再生資源有限公司

河南銀鴿工貿(mào)有限公司

河南無道理生物技術(shù)股份有限公司

漯河銀鴿生活紙產(chǎn)有限公司

漯河銀鴿特種紙有限公司

四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司

 

報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍未發(fā)生變化。

4.4  半年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)審計(jì)，并被出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告的，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對涉及事項(xiàng)作出說明。

公司2016年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)