臨時(shí)公告
公司債券發(fā)行公告
時(shí)間：2010-12-20 來源：銀鴿公司
股票簡(jiǎn)稱：銀鴿投資 股票代碼：600069 公告編號(hào)：臨2010-054
2010年河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司公司債券
發(fā)行公告
保薦人（主承銷商）：西南證券股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要提示
1、河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“銀鴿投資”）發(fā)行2010年河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2010]1817號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本期債券評(píng)級(jí)AA。發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為203,811.06萬元（合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的權(quán)益）；2007年度、2008年度和2009年度，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為16,955.34萬元、3,275.03萬元、4,880.67萬元，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為8,370.35萬元（合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)），預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)仍符合相關(guān)規(guī)定。
3、發(fā)行人獲準(zhǔn)發(fā)行面值不超過8億元公司債券，本期債券發(fā)行總額為7.5億元，每張面值為人民幣100元，共發(fā)行750萬張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。
4、本期公司債券為7年期固定利率債券，在第5 年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為7.00%-7.30%，最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果協(xié)商確定。
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2010年12月21日（T-1日）向網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期公司債券最終的票面利率。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2010年12月22日（T日）在《上海證券報(bào)》上公告本期債券最終的票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
5、本期公司債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)采取機(jī)構(gòu)投資者與保薦人（主承銷商）簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議的形式進(jìn)行。
6、本期公司債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期公司債券發(fā)行總量的比例分別為10%和90%。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上/網(wǎng)下發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，網(wǎng)上與網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇‰p向回?fù)堋?/DIV>
7、投資者通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加認(rèn)購(gòu)網(wǎng)上發(fā)行，網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751984”，簡(jiǎn)稱為“10銀鴿債”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10張，1,000元），超過1手的必須是1手的整數(shù)倍。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的次數(shù)不受限制。
8、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者通過與保薦人（主承銷商）簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議的方式參與網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購(gòu)。機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為10,000張（100萬元），超過10,000張的必須是10,000張的整數(shù)倍。
9、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
10、敬請(qǐng)投資者注意本公告中本期公司債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)程序、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)金額繳納等具體規(guī)定。
11、在本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快辦理本期債券申請(qǐng)上市的有關(guān)手續(xù)，具體上市時(shí)間將另行公告。本期債券僅在上海證券交易所上市交易，不在上海證券交易所以外的其他交易場(chǎng)所上市交易。
12、本公告僅對(duì)本期公司債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說明，不構(gòu)成針對(duì)本期公司債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券的發(fā)行情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2010年12月20日的《上海證券報(bào)》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）查詢。
13、有關(guān)本期公司債券發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《上海證券報(bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
釋義
除非另有說明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：
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發(fā)行人、銀鴿投資、公司 |
指河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司 |
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10銀鴿債 |
指2010年河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司公司債券 |
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本次發(fā)行 |
指發(fā)行人本次發(fā)行面值7.5億元公司債券之行為 |
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保薦人、主承銷商、西南證券 |
指西南證券股份有限公司 |
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承銷團(tuán) |
指主承銷商西南證券為本次發(fā)行組建的承銷團(tuán) |
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上交所 |
指上海證券交易所 |
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登記公司 |
指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 |
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發(fā)行首日（T日） |
指2010年12月22日，指本次發(fā)行接受投資者網(wǎng)上申購(gòu)的日期以及網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)起始的日期 |
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元 |
指人民幣元 |
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公眾投資者 |
持有登記機(jī)構(gòu)開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會(huì)公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外） |
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機(jī)構(gòu)投資者 |
在登記機(jī)構(gòu)開立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外） |
一、本期發(fā)行基本情況
1、債券名稱：2010年河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司公司債券
2、發(fā)行規(guī)模：7.5億元
3、票面金額和發(fā)行價(jià)格：100元/張，按面值平價(jià)發(fā)行
4、發(fā)行數(shù)量：750萬張
5、債券期限：7年期，在第5年末附發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
6、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：發(fā)行人有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期限的第5年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率，上調(diào)幅度為1至100個(gè)基點(diǎn)（含本數(shù)），其中一個(gè)基點(diǎn)為0.01%。
7、發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期：發(fā)行人將于本期債券的第5個(gè)付息日前的第30個(gè)工作日刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告。
8、投資者回售選擇權(quán)：本期債券持有人有權(quán)選擇在本期債券存續(xù)期限的第5個(gè)付息日將其持有的本期債券部分或全部按面值回售給發(fā)行人，或者不要求向發(fā)行人回售其屆時(shí)持有的本期債券。
9、回售登記期：發(fā)行人將在本期債券第5個(gè)付息日之前的第10個(gè)工作日發(fā)布關(guān)于投資者行使債券回售選擇權(quán)的提示性公告，投資者擬部分或全部行使回售選擇權(quán)，須在發(fā)行人發(fā)布提示性公告之日起5個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行登記，回售登記經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，相應(yīng)的公司債券票面總額將被凍結(jié)交易；若投資者未在回售登記期進(jìn)行登記的，則視為放棄回售選擇權(quán)，繼續(xù)持有全部本期債券至第7個(gè)付息日。
10、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券
11、債券利率及其確定方式：本期公司債券票面利率由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果共同協(xié)商一致，并經(jīng)監(jiān)管部門備案后確定，在債券存續(xù)期限前5年保持不變；如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年票面利率為債券存續(xù)期限前5年票面利率加上上調(diào)基點(diǎn)，在債券存續(xù)期限后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分債券在存續(xù)期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
12、計(jì)息方式：本期債券采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。
13、起息日和付息日：本期公司債券的起息日為本期債券的發(fā)行首日，即2010年12月22日（T日）。在本期債券存續(xù)期限內(nèi)，自2011年起每年的12月22日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后第1個(gè)交易日，下同）。
14、還本付息的方式：本期公司債券采取按年付息，到期一次還本。在本期債券的計(jì)息期限內(nèi)，每年付息一次，最后一期利息隨本金一起支付。若投資者放棄回售選擇權(quán)，則至2017年12月22日一次兌付本金；若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的本金在2015年12月22日兌付，未回售部分債券的本金至2017年12月22日兌付。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日。本期債券的付息和本金兌付工作按照登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
15、計(jì)息期限（存續(xù)期間）：若投資者放棄回售選擇權(quán)，則計(jì)息期限自2010年12月22日至2017年12月21日；若投資者部分或全部行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的計(jì)息期限自2010年12月22日至2015年12月21日，未回售部分債券的計(jì)息期限自2010年12月22日至2017年12月21日。
16、利息登記日：本期債券的利息登記日為每年付息日前第1個(gè)交易日。在利息登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期債券持有人，均有權(quán)就所持本期債券獲得該利息登記日所在計(jì)息年度的利息。
17、利息支付金額：本期債券的利息支付金額為投資者于利息登記日交易結(jié)束時(shí)持有的本期債券票面總額×票面利率。
18、擔(dān)保人及方式：本期債券由漯河銀鴿實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司提供無條件的不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
19、資信評(píng)級(jí)情況：經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體長(zhǎng)期信用等級(jí)為AA-，本期債券信用等級(jí)為AA。
20、債券受托管理人：西南證券股份有限公司
21、發(fā)行方式：
本期公司債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下面向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行相結(jié)合的方式。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)采取機(jī)構(gòu)投資者與保薦人（主承銷商）簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議的形式進(jìn)行。
本期公司債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量占本期公司債券發(fā)行總量的比例分別為10%和90%。網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制：發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上/網(wǎng)下發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，網(wǎng)上與網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇‰p向回?fù)堋?/DIV>
22、本次發(fā)行對(duì)象：
網(wǎng)上公開發(fā)行：持有登記機(jī)構(gòu)開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會(huì)公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。
網(wǎng)下發(fā)行：在登記機(jī)構(gòu)開立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。
23、承銷方式：本期債券由保薦人（主承銷商）西南證券股份有限公司組織承銷團(tuán)，采取承銷團(tuán)余額包銷的方式承銷。
24、擬上市地：上海證券交易所。
25、上市時(shí)間：發(fā)行人將在本期發(fā)行結(jié)束后盡快向上交所申請(qǐng)上市，具體的上市時(shí)間將另行公告。
26、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：
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交易日 |
工作事項(xiàng) |
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T-2日
（2010年12月20日） |
刊登募集說明書及其摘要、發(fā)行公告、網(wǎng)上路演公告 |
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T-1日
（2010年12月21日） |
網(wǎng)上路演推介
網(wǎng)下詢價(jià)
確定票面利率 |
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T日
（2010年12月22日） |
公告最終票面利率
網(wǎng)上發(fā)行日
網(wǎng)下發(fā)行起始日（協(xié)議認(rèn)購(gòu)）
網(wǎng)上/網(wǎng)下雙向回?fù)埽ㄈ缬校?/DIV>
啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制（如有） |
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T+2日
（2010年12月24日） |
網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)截止日（協(xié)議認(rèn)購(gòu))，網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者在當(dāng)日17:00前將認(rèn)購(gòu)款劃至保薦人（主承銷商）專用收款賬戶 |
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T+3日
（2010年12月27日） |
網(wǎng)下發(fā)行注冊(cè)日，保薦人（主承銷商）將網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的注冊(cè)數(shù)據(jù)于當(dāng)日11:00前以書面和電子數(shù)據(jù)形式報(bào)送上交所 |
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T+5日
（2010年12月29日） |
保薦人（主承銷商）向發(fā)行人劃款 |
注：上述日期為工作日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。
二、網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)
（一）詢價(jià)對(duì)象
本次網(wǎng)下利率詢價(jià)對(duì)象為在登記機(jī)構(gòu)開立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。
（二）利率詢價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法
本期公司債券的票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為7.00%-7.30%，最終票面利率將由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者的詢價(jià)結(jié)果在上述預(yù)設(shè)范圍內(nèi)協(xié)商確定。
（三）詢價(jià)時(shí)間
本期公司債券網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2010年12月21日（T-1日），參與詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者必須在2010年12月21日上午9：00至下午15：00間將《2010年河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司公司債券網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》（以下簡(jiǎn)稱：《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》，見附件）傳真至保薦人（主承銷商）處。
（四）詢價(jià)辦法
1、填制《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》
擬參與網(wǎng)下詢價(jià)和認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》，并按要求正確填寫。
填寫詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)注意：
（1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率區(qū)間范圍內(nèi)填寫詢價(jià)利率；
（2）每一份利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表最多可填寫5 個(gè)詢價(jià)利率；
（3）填寫認(rèn)購(gòu)利率時(shí)精確到0.01%；
（4）填寫詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；
（5）每個(gè)詢價(jià)利率上的認(rèn)購(gòu)總金額不得少于100 萬元（含100 萬元），并為100 萬元（10,000 張）的整數(shù)倍；
（6）每一詢價(jià)利率對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)總金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該詢價(jià)利率時(shí)，投資者的最大投資需求；
（7）每家機(jī)構(gòu)投資者只能報(bào)價(jià)一次，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》，則以最先到達(dá)的視為有效，其后的均視為無效報(bào)價(jià)。
2、提交
參與利率詢價(jià)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在2010年12月21日（T-1日）下午15：00 前將加蓋單位公章后的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》及時(shí)傳真至保薦人（主承銷商）處，并提供法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件傳真至保薦人（主承銷商）處。
保薦人（主承銷商）有權(quán)根據(jù)詢價(jià)情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件。傳真：010-88091117，010-88091118；電話：010-88091112，010-88091113
投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表》一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即構(gòu)成投資者發(fā)出的、對(duì)投資者具有法律約束力的要約。
3、利率確定
發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)的結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定最終的票面利率，并將于2010年12月22日（T日）在《上海證券報(bào)》上公告本期公司債券最終的票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發(fā)行本期公司債券。
三、網(wǎng)上發(fā)行
1、發(fā)行對(duì)象
網(wǎng)上發(fā)行的對(duì)象為持有登記機(jī)構(gòu)開立的首位為A、B、D、F證券賬戶的社會(huì)公眾投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。
2、發(fā)行數(shù)量
本期公司債券發(fā)行總額7.5億元，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量預(yù)設(shè)為發(fā)行總額的10%，即0.75億元（7.5萬手）。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上/網(wǎng)下發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)網(wǎng)上/網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，網(wǎng)上和網(wǎng)下之間的回?fù)懿扇‰p向回?fù)堋?/DIV>
3、發(fā)行時(shí)間
網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為1 個(gè)工作日，即發(fā)行首日2010年12月22日（T 日）上交所交易系統(tǒng)的正常交易時(shí)間（上午9:30?11:30，下午13:00?15:00）。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日。
4、認(rèn)購(gòu)辦法
（1）網(wǎng)上發(fā)行代碼為“751984”，簡(jiǎn)稱為“10銀鴿債”。
（2）發(fā)行價(jià)格為100元/張。
（3）在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時(shí)間內(nèi)，保薦人（主承銷商）通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行“賣出申報(bào)”，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行“買入申報(bào)”，通過上交所交易系統(tǒng)撮合成交。
網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則，先進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)的投資者的認(rèn)購(gòu)數(shù)量將優(yōu)先得到滿足，上交所交易系統(tǒng)將實(shí)時(shí)確認(rèn)成交。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者公開發(fā)行和網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行的情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制。
（4）參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手（10 張，1,000 元），超過1手的必須為1手的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶單次認(rèn)購(gòu)上限為7.5萬手（75萬張，0.75億元），超出部分為無效認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)上限還應(yīng)遵照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
（5）凡參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者，認(rèn)購(gòu)時(shí)必須持有上交所證券賬戶并辦理指定交易，尚未辦理開戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日2010年12月22日（T 日）之前開立上交所證券賬戶及辦理指定交易。已開立資金賬戶但沒有存入足額資金的認(rèn)購(gòu)者，需在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日之前（含當(dāng)日）存入全額認(rèn)購(gòu)款，尚未開立資金賬戶的認(rèn)購(gòu)者，必須在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日（含當(dāng)日）在上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開設(shè)資金賬戶，并存入全額認(rèn)購(gòu)款。資金不足部分的認(rèn)購(gòu)亦視為無效認(rèn)購(gòu)。
（6）公眾投資者網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)次數(shù)不受限制。
5、清算與交割
網(wǎng)上發(fā)行的清算和交割按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
6、網(wǎng)上發(fā)行注冊(cè)
本次網(wǎng)上發(fā)行注冊(cè)由登記公司根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)結(jié)果進(jìn)行資金清算確認(rèn)有效申購(gòu)后進(jìn)行注冊(cè)。如登記公司的結(jié)算參與人2010年12月23日（T+1日）未能完成認(rèn)購(gòu)資金清算義務(wù)，登記公司將根據(jù)資金缺口，對(duì)該結(jié)算參與人名下所有認(rèn)購(gòu)按時(shí)間順序從后向前確定無效認(rèn)購(gòu)。
四、網(wǎng)下發(fā)行
1、發(fā)行對(duì)象
網(wǎng)下發(fā)行的對(duì)象為在登記機(jī)構(gòu)開立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外），包括未參與網(wǎng)下詢價(jià)的合格機(jī)構(gòu)投資者。機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)資金來源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。
2、發(fā)行數(shù)量
本期公司債券發(fā)行總額7.5億元，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量預(yù)設(shè)為發(fā)行總額的90%，即6.75億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上/網(wǎng)下發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制。
參與本次網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購(gòu)的每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的最低認(rèn)購(gòu)數(shù)量為1,000手（10,000 張，100 萬元），超過1,000手的必須是1,000 手（10,000張，100 萬元）的整數(shù)倍。
3、發(fā)行價(jià)格
本期公司債券的發(fā)行價(jià)格為100 元/張。
4、發(fā)行時(shí)間
本期公司債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個(gè)工作日，即發(fā)行首日2010年12月22日（T 日）至2010年12月24日（T+2日）每日的9：00-17：00。
5、認(rèn)購(gòu)辦法
（1）凡參與網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者，認(rèn)購(gòu)時(shí)必須持有登記公司的證券賬戶。尚未開戶的機(jī)構(gòu)投資者，必須在發(fā)行首日2010年12月22日（T 日）前開立證券賬戶。
（2）欲參與網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系保薦人（主承銷商），保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)意向協(xié)商確定認(rèn)購(gòu)數(shù)量，并與機(jī)構(gòu)投資者簽訂《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。網(wǎng)下配售不采用比例配售的形式，在同等條件下，參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者的認(rèn)購(gòu)意向?qū)?yōu)先得到滿足。
各機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)于2010年12月24日（T+2日）17：00 前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）：
a. 由法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋單位公章后的《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議》；
b. 加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
c. 上交所證券賬戶卡復(fù)印件；
d. 法定代表人授權(quán)委托書（如適用）。
各機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)于2010年12月27日（T+3 日）17：00 前將《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議》正本郵寄或送達(dá)至保薦人（主承銷商）。
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認(rèn)購(gòu)協(xié)議送達(dá)地址 |
北京西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈A座四樓 |
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郵編 |
100033 |
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認(rèn)購(gòu)協(xié)議傳真 |
010-88091117，010-88091118 |
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聯(lián)系人 |
西南證券固定收益部 |
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聯(lián)系電話 |
010-88091112，010-88091113 |
6、資金劃付
簽訂《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)款，投資者繳納的認(rèn)購(gòu)款須在2010年12月24日（T+2 日）17：00 前足額劃至保薦人（主承銷商）指定的收款賬戶。劃款時(shí)請(qǐng)注明機(jī)構(gòu)投資者全稱和“銀鴿投資公司債券認(rèn)購(gòu)資金”字樣，同時(shí)向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證。若機(jī)構(gòu)投資者未能在2010年12月24日（T+2日）17：00 之前繳足認(rèn)購(gòu)款，保薦人（主承銷商）有權(quán)取消該機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購(gòu)。
賬戶名稱：西南證券股份有限公司
銀行賬號(hào)：346010100100143798
大額聯(lián)行號(hào)： 309653011070
同城交換號(hào)： 030901014
行內(nèi)匯劃行號(hào)： 34601
銀行地址：重慶市江北區(qū)紅旗河溝紅黃路1號(hào)興業(yè)大廈
銀行聯(lián)系人：張穎
銀行柜臺(tái)聯(lián)系電話：023-86779752
銀行傳真電話： 023-89666970
7、網(wǎng)下發(fā)行注冊(cè)
保薦人（主承銷商）根據(jù)與各機(jī)構(gòu)投資者分別簽署的認(rèn)購(gòu)協(xié)議，將網(wǎng)下發(fā)行的注冊(cè)數(shù)據(jù)于2010年12月27日（T+3 日）的11：00 前以書面和電子數(shù)據(jù)的形式報(bào)送上海證券交易所，同時(shí)按要求生成電子數(shù)據(jù)，報(bào)送登記公司進(jìn)行注冊(cè)。
五、網(wǎng)上路演
為使投資者更好的了解本次發(fā)行和發(fā)行人的詳細(xì)情況，發(fā)行人擬于2010年12月21日（T-1 日）9:00-11:00 就本次發(fā)行在中國(guó)證券網(wǎng)（http:// www.cnstock.com）舉行網(wǎng)上路演。請(qǐng)廣大投資者留意。
六、風(fēng)險(xiǎn)揭示
保薦人（主承銷商）就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見《河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司公開發(fā)行公司債券募集說明書》。
七、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本期發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。
八、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）
發(fā)行人：河南銀鴿實(shí)業(yè)投資股份有限公司
聯(lián)系地址：河南省漯河市銀鴿路中段
聯(lián)系人：楚剛、方宇紅
聯(lián)系電話：0395-2355611
傳真： 0395-2355302
保薦人（主承銷商）：西南證券股份有限公司
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈A座4樓
聯(lián)系人：蔡超、支博
聯(lián)系電話：010－57631212、57631202
傳真：010－88091826
